עולמות התיכוניים שלטו המלאכים, בני-אלמוות ששמרו על מאזן הקיום והכירו בעליונותו של אחד בלבד, על הנסיך שהיה אלף. אך הנסיך נפל מכבר ומלאכיו הושמדו.
כעת, אנוביס ואוזיריס שולטים בבית-החיים ובבית-המוות, שלטונם הנורא חולל אנדרלמוסיה בעולמות המיושבים, רעב תקף את ששת גזעי-האדם, אחד העולמות הללו הוא בליס, לכאן באים שליחים משני הבתים, ומטרתם להכחיד את האיום האחרון לממשלתם, הנסיך שנעלם מכבר וכל מי שנכונים להתיצב לצידו.