שתי נשים קשישות ונער בן 16 מוצאים להם מקלט בין ענפיו של עץ אזדרכת. חבורת אנשי שררה מן העיירה וביניהם השריף, השופט והכומר, מתקרבים אליהם חמושים בנשק. אלא שהשופט בגלה פתאום שמקומו עם היושבים בעץ ועורק אליהם.
לכאורה זהו סיפורם של תמהונים, המעוררים בחריגותם שאלות המאיימות על הסדר הקיים. אלא שאנושיותם ופשטותם חודרות מבעד למוזרות ומעוררות הזדהות ואהדה.