אוחז בתצלום ישן של אמו, גדי יוצא למסע לחשיפת מוצאו בברזיל, מחפש רמזים לפענח את סיפור עברו שלא סופר. מרחובות סלבדור ועד לקרנבלים התוססים של רסיפה, ומבתי יתומים בקוריטיבה ועד למעמקי מגדלי הכנסיות ומרתפי המנזרים, מסע החיפוש שלו לוקח אותו דרך שטיח של נופים וחוויות מגוונים. על רקע מקומות כמו מאורות הזנות של אריאל דה אזודה והמרכז הפוליטי של בית הנבחרים של ברזיליה, גדי מחפש קשר לאישה שנתנה לו חיים אך לא הצליחה לגדל אותו.
מלווה בחברים נאמנים במה שנראה כהרפתקת תרמילאים טיפוסית עבורם, גדי רואה בזה רגע מרכזי בפתרון חידת קיומו. הנרטיב הזה מתפתח כמסע כפול – האחד פיזי על פני הנתיבים הנסתרים של ברזיל והשני פנימי דרך מעמקי הנפש שלו. בעוד שהסיפורים בספר בדיוניים, הם שואבים השראה ממפגשים רבים עם משפחות מאמצות ויחידים שאומצו מינקות מברזיל, יחד עם ההיכרות העמוקה של המחבר עם המדינה.