אשה נרצחת באכזריות וראשה נערף כדי למנוע זיהוי; אלוף היאבקות נמצא ללא רוח חיים בבית מרחץ; גוויה שחוקר מקרי המוות אינו מצליח למצוא עליה סימנים לפשע – עם שלושה מקרים סנסציוניים אלה צריך השופט די להתמודד במקום כהונתו החדש שבגבולה הצפוני של סין.
השופט "די", אחת הדמויות ההיסטוריות האגדיות בסין העתיקה, מצליח לפענח רק אחד מהם. קרוע בעקבות מאבק רגשי עמוק והמום מאבדן ידידו הטוב ביותר, הוא מתחיל לפקפק בעצמו ובאחרים ומאבד את שלוות רוחו מול האוכלוסיה העוינת הקמה נגדו.