כשירד הדמדומים על האנושות, פני כדור הארץ היו הרוסים, מזכירים שממה מוזנחת. בעלי הכוח לעשות זאת עזבו לכוכבים, חיפשו קיום חדש תחת אור השמש הירוק-זהוב הזוהר של ולאדה בורטאן – חיים נטולי זהות, אהבה ואמון. מעשים פשוטים כמו וידוי בפני דמות דתית נדרשו כעת להסכמות חוזיות מראש.
החיים היו מפרכים, חסרי תכלית וקודרים עד לבואו של דמות מסתורית, איש הארץ, שהעניק לנסיך קינאל קדריוול את הסם כדי לחשוף את האני האמיתי שלו. עם הגילוי הזה, פרץ עידן חדש. מועצמת על ידי מודעות חדשה, הנסיך קרא תיגר על החוקים הישנים ועל 'ספר הברית', בשאיפה להקים דת המושרשת באהבה ובשקיפות. המאמץ הנועז הזה הוביל לעימות עם בגידה, גם מצד הקרובים אליו. הנרטיב פורץ הדרך הזה זכה בפרס נבולה היוקרתי לספר המדע הבדיוני הטוב ביותר של 1971.