פורטוגל 1938, משטרו הפשיסטי של סלאזאר. פררה, עיתונאי על סף גיל הפרישה, עורך מוסף ספרותי בעיתון קטן, מנהל אורח חיים קפדני ומסוגר ומתעקש לשמור על חוסר מעורבות פוליטית. מפגש עם זוג צעירים חתרניים, הנאבקים במשטר הדיקטטורי, משנה את חייו מן הקצה אל הקצה. הוא זונח את עיסוקו בסופרים צרפתיים מתים ומתגייס, בדרכו המיוחדת, למאבק נגד במשטר.