י. ואן-טוך, רב-חובל של ספינה הולנדית, יוצא לדלות פנינים ומזדמן לאי נידח באוקיינוס השקט. באי זה ישנו מפרץ מסתורי, שבו שוכנים "שדי-ים" – סלמנדרות. בתוך זמן קצר מגלות הסלמנדרות כושר למידה מדהים של מנהגי האדם והציוויליזציה המערבית, וככל שהן מתרבות ומחכימות, גוברת החרדה מפני השתלטותן על העולם.