איך מגיבה מכשפה צעירה, בת מאה עשרים ושבע וחצי שנים, כשהמכשפות הבוגרות מבטלות את חשיבותה? היא חודרת בחשאי להתכנסות השנתית שלהם ומצהירה על זכותה להשתתף. כועסות, המכשפות הבכירות תופסות את המטאטא שלה אך בוחרות לאתגר אותה במקום זאת. אם היא תוכיח את עצמה כמכשפה מוכשרת, היא תזכה למקום בעצרת הקרובה שלהם. המכשפה הצעירה נכנסת מיד לפעולה, מציגה את כושרה הקסום על ידי סיוע לנזקקים בקסמיה. ובכל זאת, האם זה באמת המבחן שהמכשפות המוערכות התכוונו אליו? ומה מחכה לה כשהיא תתמודד איתם פעם נוספת?