כשפרילה הפיה החדשה, מגיעה לארץ לעולם לא. הארץ עצמה אינה בטוחה אם היא ראויה להכנס אל מקלט הפיות. פרילה מתנהגת יותר כמו שלומיאלית, כלומר, בת אדם..מאשר כמו פיית לעולם לא שמכבדת את עצמה ,ולא רק זאת שלא כמו כל פיה אחרת בארץ לעולם לא ,היא גם לא יודעת מה הכישרון שלה- או אם יש לה בכלל כישרון מיוחד. אפילו אמא יונה,היצור החכם ביותר בארץ לעולם לא ,מאמינה שיש לה כישרון אבל לא בטוחה בכך.
סופת הוריקן שטנית, פיה אנוכיחת, בנות ים שחצניות, נץ זהב עז והדרקון המרושע קיטו נרקחים כולם יחד לשיקוי מכושף המעמיד במבחן את חכמתה של אמא יונה ואת החומר ממנו עשויה פרילה. אפילו לילידים שלומיאלים החיים על היבשת -אתם הילדים היכן שלא תהיו- יש תפקיד מכריע בהחלטה על גורלן של פרילה ושל ארץ לעולם לא.